## Documentation Index

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# ¿Cómo importo solo ciertas Cuentas/Contactos/Cuentas y sus contactos creados en Zoho CRM?

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Si desea sincronizar algunas cuentas/contactos selectivos de Zoho CRM en Zoho Books, puede crear una nueva **Vista Vista** en Zoho CRM antes de la integración. Esta vista puede consistir en los registros que desea sincronizar en Zoho Books para crear transacciones.

Hereâ€TMs como:

*   Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
*   Haga clic en Configuración (el **Engranaje** icono) en la esquina superior derecha.
*   Bajo _Personalización_ , haga clic en: **Módulos y campos** .
*   Seleccione el módulo que desea sincronizar (Contactos y/o Cuentas) y haga clic en **Estándar** bajo el _Diseño_ pestaña .
*   Desde el _Nuevos campos_ sección en la barra lateral izquierda, arrastre el **Caja de verificación** y suelte en su módulo.
*   Proporcionar la etiqueta para el tipo de casilla de verificación como **Libros de Zoho** .
*   Ahora, cuando edita una cuenta/contacto existente o crea una nueva, un campo personalizado de casilla de verificación llamado llamado **Libros de Zoho** se mostrará.
*   Edite las cuentas/contactos que desea mover a Zoho Books y marque la casilla **Libros de Zoho** .

Una vez hecho esto:

*   Crear una nueva vista en _Cuentas_ o _Contactos_ módulos dependiendo de cuál de estos módulos haya seleccionado para sincronizar.
*   Especifique los criterios como **Zoho Books es seleccionado** .
*   Ahora, todas las cuentas/contactos para los que se comprueba este campo estarán disponibles bajo esta vista.

**Perspicacia:** Durante la integración, una vez que seleccione el módulo ( _Cuentas_ , , _Contactos,_ o _Ambos_ ) para sincronizar, una lista de las vistas correspondientes disponibles en Zoho CRM para el módulo (predefinido y creado por el Usuario). Seleccione la vista que creó anteriormente para continuar con la sincronización.